金融保险

某保险经纪公司 · 高管助理 + 私域运营

CEO 每天省出 3 小时，客户续保率提升 28%

+3h/天

决策效率

+28%

续保率

96%

客户满意度

背景与挑战

客户是一家中型保险经纪公司，管理 5000+ 保单客户，团队 60 人。业务增长迅速，但管理效率和客户运营已经成为瓶颈。

高管数字助理部署

本地化部署，断网可用。AI 助理自动整理日报、精炼行业研报、准备会议纪要，将 CEO 从重复性事务中解放出来。

智能续保提醒系统

AI 分析保单到期时间 + 客户画像，自动生成个性化续保话术，精准推送到对应客户经理，杜绝遗漏。

私域客户运营

企微 + 个微打通，客户标签自动化管理，千人千面内容推送。不同客户收到不同的保险资讯和服务提醒。

AI 客服辅助

理赔流程自动解答，复杂问题智能转接人工，7x24 不断线。理赔季再也不怕电话打爆。

Week 1

CEO 工作流分析 + 助理知识库构建

Week 2

保单数据清洗 + 续保模型训练

Week 3

私域系统对接 + AI 客服上线

Week 4

全员培训 + 灰度测试

总周期：3 周核心开发 + 1 周测试

以前我每天一半时间在看报表、回消息、准备材料。现在助理帮我把这些全干了，我终于有时间想想公司该往哪走了。续保率从 62% 涨到 90%，这一项就把全年的服务费赚回来了。

-- CEO